听到说话声，书生四下一瞧，没见一个人影，他不知道这说话声是从哪儿发出来的，心里有点发毛，连忙问道：是谁在跟我说话啊？
树上的人回答说：你抬起头看一看，我就在你的头顶上的这个智慧袋里，在不多的时间里，我已在这里面学到了许多不懂的知识和奇妙的东西。与待在这个智慧袋里相比，在学校学习的东西就好比过眼烟云一样。再过一会儿，我就要学完人们现有的全部知识了，到那时，我会比这世上所有的人都聪明博学。我能洞察物体和星宿的运动轨迹，控制风向的变换，计算海岸上沙粒的数量，医治病人的伤痛，熟悉各种草药、鸟类和宝石的功能及特性。朋友，只要你在这里面坐一坐，你就会感觉到知识的力量，并获得知识的源泉。
书生听到他这一席话，惊奇得不得了，愣了好一会儿才说道：啊！是老天爷让我遇到你了，你能不能让我也在这袋子里待上一会儿？
对方好像很不情愿地回答说：要是你肯付一定酬金，而且说话表现出有相当的诚意，也许我会答应让你在这里面坐一会儿的。但到现在为止，我还有一些不懂的东西没有学完，你必须在下面再等候一个小时。
于是，书生坐在下面等了一会儿，对他来说，此一个小时过得似乎太慢太慢了，他非常急切地请求能让他立刻上去，因为他对知识的渴求实在太迫切了。
树上的人假装作出让步，说道：好吧！那你得先解开那儿的绳子，把这智慧袋放了下来，然后才能进来呀！
书生听了，迫不及待地上前解开绳索，把他从树上放下来，又将麻袋打开让他出来，说道：现在你赶快把我吊上去吧。说着就要把自己装进袋子里去。
等一等！菜农喊道，这种方法不对。说着，他把书生的头倒着按进了麻袋，系好袋口，不一会儿就把这位寻求智慧的学子吊了起来。 看着在空中不停摆动的袋子，他说道：朋友，感受怎么样啊？你是不是觉得聪明才智都来了？安静地待在上面吧！直到你比现在更聪明。
说完，他骑上书生的马，留下这位求取智慧的可怜虫，扬鞭而去。
过了很久，书生才由过路人解救下来。