他在一个地下大厅里找到老妇人时，她正在纺纱，不过她很乐意和他谈谈。从老妇的回答中，他明白如果想赢得公主的心，光是身为一个国王是不够的，除非他能证明自己十分忠诚而且能够为她带来快乐，否则公主是不会嫁给他的。
索西听见这些话，有点沮丧，但是很快他又振作起来。“告诉我怎么做才能赢得公主的心，无论多难我都会去做的。而且请您告诉我怎么才能报答您的好心。只要我能做到，您要什么我都会给的，要不我每天帮您带一捆柴火来?”
“你能这样说就已经很好了，”老妇拿起一个线团，又接着说，“拿着这个，有一天你会用上的，如果它派不上用场，就代表你度过危险了。”
“这是不是我的生命之线?”他问道。
“它是爱情坏运气之线。”她说。
他将线团拿走了。
抚养索西的吉露特仙女有一个朋友叫做格里梅丝，她是福路艾特王子的保护者。格里梅丝经常和吉露特在一起讨论年轻的王子们的事情。当她认为王子已经长大了，可以掌管自己国家的时候，她就和吉露特商量，要为王子找一位合适的妻子。吉露特一刻不闲地张罗这件事，并向别人询问意见。最终她想到了一个人选，那就是蜜侬米娜特。她立刻就着手撮合这段婚姻，很快福路艾特就出现在蜜侬米娜特公主的王宫里。但是尽管这位国王年轻英俊，脾气又好，公主还是觉得他有些女孩子气，并且当众说出了自己的观点。这使得格里梅丝仙女对她和艾芙琳十分生气，她宣称蜜侬米娜特将再也不会得到幸福，除非她能找到一座没有拱的桥和一只没有羽毛的鸟，说完她就走了。
国王重新启程时，艾芙琳把他的剑和马还给了他，尽管这些东西对他的安慰作用不能替代公主，但是有总比没有好，而且他觉得这些东西能带他回来重新见到公主。
在穿过了几座沙漠以后，国王终于到了一个看上去似乎是有人住的国家。但是他一踏入国土，就被铐了起来，并押送到了首都。他问守卫们为什么这样对他，得到的唯一答案就是，他在铁国王的国家里。那时国家是没有名字的，它们都以国王的名字命名。
年轻人被带到铁国王面前，他在一座黑色的宫殿里，坐在一张黑色的王椅上。整个气氛好似正在哀悼某个死去的亲人。
“你到我的国家干什么?”他恶狠狠地问。
“我是碰巧来到这里的，”索西回答道，“如果我能有幸逃脱你的掌控，我会吸取你的教训，换一种方式对待我的国民。”
“你竟敢在我的宫殿上侮辱我?”国王喊道，“把他带到小牢房里去!”
小牢房就是一个在拱形的屋子里被四根链子吊起来的铁笼子，里面的犯人既不能站，也不能坐，更别提躺下了。除此之外，犯人还必须轮流经历烈焰和极寒。门上拴了一百个门闩，以防犯人逃脱。负责照顾索西的吉露特这时正沉浸在她没完没了的新主意里，早已忘记了国王的存在。要不是艾芙琳及时赶到，他就活不了多久了。她在他耳边轻声说：“你还记得那个线团吗?”他依言拿出了线。尽管他不觉得这可以帮他，不过他还是把一根线系在了笼子的一根铁棍上，然后拉了一下，这是他唯一能做的事情了。
他惊讶地发现，铁棍被他拉弯了，他轻而易举地把棍子拉碎成几百段，毫不费力地逃出了笼子，接着，他又用同样的方法逃出了窗子。不过即便如此，自由离他还是很远，因为在他站的地方和外面的世界之间还竖着一堵高耸入云的墙，墙壁光滑得连猴子都爬不上去。索西又绝望了，看上去他只有等死了，但是他决定不让铁国王好过，于是就把他珍贵的线抛到空中说：“哦，仙女啊，我的不幸比您的力量大，非常感谢您的好心，请收回您的礼物吧。”仙女十分同情这个忠诚的年轻人，让一根线头留在了他手里。他突然觉得手一紧，发现线似乎是抓住了什么，这让他在绝望中生出希望来。他想：“相信一根线总比相信一个国王的慈悲要有用得多。”于是，他顺着线爬，来到了墙的另一边。然后他把线卷成一团，小心地放进了自己的口袋里，并在心里默默地感谢仙女。