从前，土耳其有一个国王，他只有一个儿子。国王很爱这个王子，所以并不叫他读书，随他任意玩耍。
王子最欢喜玩的是一个黄金制成的球，他从早到晚，只是爱不释手，独自一个人玩着。
有一天，王子照常在院子里的凉台上玩黄金球，抛抛转转。不一会儿，看见一个从来没有见过的老婆婆，拿着一个水瓶，来到有泉水的地方。王子见了，有意耍戏弄她，把球像射箭似的对准老婆婆的水瓶掷去，水瓶便咯地一声破了。老婆婆吃了一惊，脸上露着怒容，但见戏弄她的是王子，便一声不响，回去拿了一个新的水瓶又来了。可是王子又把球掷过去，她的水瓶又破了。这次，老婆婆恼了，想出口骂他，但只怕得罪国王，便仍旧一声不响，拿了一个新的水瓶又来了。这时，她因为没有钱，所以这个水瓶还是向店铺里赊买来的。可是当老婆婆走到泉水的旁边，把水瓶灌满了水以后，王子又把球掷过去，把水瓶打得粉碎。这次，老婆婆真的恼了，凝视着王子，说道：
“王子，你去爱圆球公主吧！我现在只对你说这句话。”说罢，老婆婆忽然不见了。
王子不懂老婆婆的话，又不明白她为什么要向他说这句话。于是他日夜想着，想着，结果身体逐渐衰弱，卒至卧床不起。
国王很是爱王子的，所以十分担心，立即召集国内有名的医生和学者来给王子诊治，可是他们谁也诊不出病源。但王子的病却一天沉重一天。
有一天，国王要知道王子的病源，所以向他询问，究竟他的心里想念些什么，于是王子便把打破老婆婆的三个瓶，老婆婆发怒了，向他说了几句不易懂得的话，详细地告诉了国工，并且悲哀地要求道：“要我脱离这个苦难，唯一的方法，就是我要去爱老婆婆所说的圆球公主，所以请你答应我出去寻找这个公主罢！”
国王沉思了一会，觉得这样奇怪的病，如果不听从他的话，一定不会医好的，便一口应允了；于是选了一个侍卫，陪伴王子出去。
从来不曾见过世面的王子，单单带了一个侍卫，赶着寂寞的路程。他们两人走了许多日子，又过了许多月，只是找不到圆球公主，后来，王子身上穿的衣服，本来是非常华丽的，已经褴褛破碎了，头发也长得倒垂下来，两人完全变成和野人一般。但他们对于这些事，漠不关心，只是废寝忘食，一心要找到圆球公主，前进不息。
他们这样地赶了许多路程，后来遇见了一座山。但这座山很奇怪，全部发射太阳似的红光。他们心里疑惑，便走近前去，向老公公询问这座山的名称。
老公公答道：“这是圆球公主的山。”他又告诉他们圆球公主虽然盖了七层面罩，但她脸上的光辉，照射在这座山上，所以山上有这样的红光反射。
他们听了老公公的话，快乐得什么似的，便再向他询问道：“那么，圆球公主住在什么地方呢？”
“你们再向前行进，走六个月左右的路程，就可走到圆球公主住的地方。”老公公答道。同时，他又告诉他们，从前曾有许多想去听公主说的话，赶到那边去，可是完全失败，连性命也牺牲了。老公公这些话，原是想可以使他事前觉悟。但王子却毫不惧怕。
他们两人又继续着赶路，走了约摸三个月左右，遇见一座血红的山，和以前见过的一般。他们觉得奇怪，走去向附近的人们询问：“这座山的颜色，为什么这样红的？”
据他们回答，圆球公主住在离此须走三个月路程的地方；她的嘴唇的颜色，照射在这座山上，所以这座山便染成了红色了。
他们听了这些话，知道目的地已经近了，十分快乐，便打起精神，又继续着向前走去。
走了一阵，看见前面有一座很高很高的山，王子想，这定是圆球公主所住的地方了，立即攀登上去。到了山上，看见有一座城，但是可怕得很！原来这座城，全是人们的骷髅所堆成的。王子向侍卫说：“你看，这些骷髅，都是听不到公主的说话而牺牲的。我们如果能够达到目的便罢；否刚，也将要把头颅当作石块，堆在这里。两者之中，必取其一！”
不一会，他们走到近城的街上，因为觉得非常疲乏，便暂时在旅店里休息。旅店里有许多客人，都在痛哭：“唉！我的哥哥啊！”“唉！我的儿子啊！”王子便向他们询问原因。其实，这是不待询问即能知道的，原来这些客人，都是因了公主而牺牲的人的家族。他们齐声答道：“你还来问什么呢！
不久以后，你不是也将死了吗！这里是圆球公主父亲的都城，谁要听到从公主主口里发出一句话，必须到国王跟前去请求，国王便派遣军队，送他到公主那边去。”
王子听了，心里暗暗地想，我也陷入厄运中了，所以回过头来对侍卫说：
“也许我要和这个世界长别了，我难道不该从从容容，休息五六天，好好地考虑一下吗！”
他们两人从这天起，便在旅店中投宿，每天到市街上去散散步。王子正在设法可想的当儿，有一天，忽然看见有一个人提着一个鸟笼，笼里有一只黄莺，打算出卖。王子很欢喜这只黄莺，颇想立刻把它买来。可是他的侍卫在旁说道：“王子，重要的事，不是就将到来吗！这只黄莺，你买来干什么呢？”
可是王子不听侍卫的话，仍旧化了一千“比斯脱”，把那黄莺买来，挂在自己的房间里。
有一天，王子独自个在屋子里，向着鸟笼凝视，他想，这次的希望如果失败，那我非死不可了。他沉沉地想着，十分悲伤。不料笼中的鸟却突然说道：“王子！王子！你为什么这样闷闷不乐？”
王子听了，非常奇怪，他想，这定是神的使者，所以立即把原因告诉它。
黄莺听了，高声答道：“唔，请你不用忧虑，那是容易的事。今天晚上，你把我带到公主那边去，把笼挂在灯台上，然后和公主招呼，如果公主不理你，你便说：‘公主既然不肯和我谈话，我就和灯台讲吧！’这样，你如果说出什么话，我就回答你。公主因为罩了七层面罩，所以别人不能见她，她也不能见人的。”