小熊哆奇离家出走了。他很伤心，因为他觉得自己的妈妈并不是亲生的妈妈。
中午的时候，小熊哆奇吃完蜂蜜没有洗手就想去睡觉，被妈妈打了屁股。哆奇很难过，他觉得如果自己是亲生的孩子，妈妈是绝对不会为了这点小事打他的——他一定是捡来的。于是他决定去找自己的亲生母亲了。
哆奇走到草地上，碰到了一群小兔子。小兔子们看到哆奇眼泪汪汪的样子，就问他：“悲伤的小人儿，你要去哪儿啊？”哆奇就告诉了他们。小兔子们就说：“留下来做我们家的孩子吧，我们的妈妈不打人。”哆奇跟着小兔子们回到家中，兔子妈妈给他们准备好了暖烘烘的草窝。晚饭前，兔妈妈给他们每人一个胡萝卜。哆奇说：“我不吃胡萝卜。”兔妈妈说：“我的孩子，为了你身体好，每天都要吃一根胡萝卜。”结果小熊吃得肚子疼。他想：她一定不是我的妈妈。于是趁大家睡觉时，偷偷溜走了。
哆奇走到山谷里，遇到了一群响尾蛇，它们在月光下使劲儿甩自己的尾巴，看到哆奇走过来，就问他：“可爱的小人儿，你要去哪儿啊？”哆奇就告诉了它们。小响尾蛇们立刻喊道：“留下来做我们家的孩子吧，我们的妈妈不打人。”于是小熊留了下来。响尾蛇妈妈教哆奇如何甩尾巴。可是哆奇的尾巴又软又短，怎么也甩不响，他对响尾蛇妈妈说：“我不想甩尾巴了。”响尾蛇妈妈说：“那怎么可以呢，我的孩子，要想成为一条出色的响尾蛇，你就必须把尾巴甩得又响亮又干脆。”
小熊说：“我不能把尾巴甩得又响亮又干脆，你也一定不是我的妈妈了。我还是去找自己的妈妈好了。”响尾蛇妈妈说：“你以为你的妈妈是什么样子呢？”小熊说：“给我蜂蜜吃，不让我洗澡剪指甲，而且从来不会打我。”响尾蛇妈妈说：“那你去找那边森林里的黑女巫好了，传说她会满足一切孩子的愿望。”