在大海的最深处，是海王的宫殿，海王和他的妻子还有三个美丽的女儿都住在这里。海王的三个女儿都没有腿，只有一条鱼尾巴。
一天早晨，小公主起床没有听见一点儿动静，她奇怪地想，咦，怎么回事？往天这个时候，人鱼们都会去采集海果的，为什么今天这时候连一个人鱼都没见到呢？她朝宫殿游去，却惊讶地看到人鱼们都变成了石像。她赶紧游到王宫，更加令她惊讶地是，她的父王母后、还有两个姐姐都变成了石像。小公主惊惶失措地跑到后殿，看到一个仆人正艰难地爬着，她后半身已经成了石头了，小公主跑上去问她：“发生了什么事？”那个仆人说：“公主，海巫婆用魔法把大家变成了石像，我虽然逃过了一劫，但很快，我会慢慢变成石像。”“你快快告诉我，怎样才能救我父王母后和宫殿里的人。”“你要沿着死亡之路，去海底最深处的海湾洞，采取深海之珠才能救大家。”说完，仆人变成了石像。
公主简单收拾了一下，便踏上了随时死亡之路。
她小时候听母后说，海渊洞里有一股强风，任何人都不能进去，除了七彩莲花。于是，她决定先去找七彩莲花。
她走进了一片巨石林，巨石林里一片大雾，模模糊糊的，她害怕极了，甚至有放弃的念头，但她一想到救父母、姐姐和宫殿里的人鱼们，她勇敢地向前游去。突然，一声巨响，水雾全退了，小公主看到巨石都变成了一个个巨人。巨人们向小公主扑来，小公主害怕极了，当即被吓昏了过去。当她醒来时，巨人都不见了，只有一只老海龟，老得不给再老了，小公主吓了一跳，惊恐地说：“你是谁呀？”海龟解释道：“我是南海海王的儿子。一天，宫里来了一个能测未来的神巫，在南海住了下来，久而久之，他起了谋夺海王王位之心。他迷惑父王，毁掉父王的一切，最后囚禁父王，对外宣布父王已死，把王位传给了他。后来，这事被我发现了，他就用魔法把我变成了一个老海龟，囚禁于此，直到今天，我遇到了你，你被这些巨人围困，我便救了你。”听完了他的讲述，人鱼公主说不禁说道：“我们真是同病相怜，但你的确定比我惨多了。”小公主向人鱼王子讲了她的经历，并答应帮人鱼王子恢复原貌。她把自己的护身符给了人鱼王子，人鱼王子戴上护身符，一下子就年轻了许多，但人鱼王子身上被施一种咒语，如果他遇到一个他喜欢的人，而那个人不喜欢他，他就会在第二天太阳升起时死掉。他第一眼见到眼前这个人鱼公主，就爱上了她，他并没有告诉人鱼公主这个咒语，这一天，人鱼公主开心极了，可说是她出世来最开心的一天，甚至忘了自己肩负的重任，公主在疲惫中睡去，但王子没有睡，他呆呆地望着人鱼公主那熟睡的面庞。