春天，池塘里来了两只聪明的小蝌蚪，他们是兄弟俩，一个是哥哥，一个是弟弟。虽说有哥弟之分，但他俩却长得一模一样：圆圆的脑袋，大大的肚子，脑袋和肚子相连 ，身拖一条像带子样的尾巴。长相相同，他们的动作、表情和说话的语气也差不到哪儿去。小蝌蚪兄弟白天在清澈的水中游泳、觅食，晚上偎依着躺在柔软的水草叶上睡觉，日子过得像童话般美好。
池塘边有一个村子，村子里有一个小男孩叫淘淘。淘淘爱看电视，爱钓鱼，爱玩魔术。去年市里举行小学生魔术大赛，淘淘得了冠军，大红奖状还贴在墙上呢。
小蝌蚪兄弟到淘淘家做了一次客，受淘淘的熏陶，也爱上了魔术。
一天。淘淘到池塘边钓鱼，钓着钓着，他发现水中有一对可爱的、像鱼一样的东西在游动。他连忙丢下鱼竿，拿起渔网，靠近水边，蹲下身子，悄悄地猛地用力一网下去，将两只小蝌蚪捞了上来。他高兴地大喊：“我抓到蝌蚪啦！我有小蝌蚪啦！”
回家后，淘淘将小蝌蚪养在鱼缸里，当做宝贝。他白天看，晚上看，观赏不够。
淘淘爱玩魔术，平时家里少有观众，他就玩给自己看。小蝌蚪来到家后，他就对着鱼缸里的两个小观众，将自己会的一百多个魔术玩了一遍，边表演边说：“小蝌蚪，你学会了吗？”
淘淘也是电视迷，他常常抱着鱼缸和小蝌蚪一起看电视。那些天，电视里正在播放魔术大师刘谦教孩子玩魔术的节目，淘淘学会了不少，小蝌蚪也学会了很多。
就这样，小蝌蚪兄弟会玩魔术了。
淘淘偷偷在鱼缸里养蝌蚪的事很快被爸爸知道了，爸爸对淘淘说：“蝌蚪长大后是什么？”
淘淘很聪明，知道的东西也多，他回答说：“蝌蚪长大后变成青蛙。”