角色：丑小鸭（第一组）、鸭子（第三组）、鸭妈妈（第二组）、鸭爸爸（第六组）、天鹅（第六组）、大雁（第五组）、公鸡（第四组）
第一幕 破壳而出
画外音： （鸭子）一家住在清澈的小湖边，这儿有五彩的鲜花，碧绿的草地，很美，很美……
（鸭妈妈）：今天，是我最幸福的日子，因为我的宝宝要出生了。（鸭妈妈坐在蛋上）
（鸭爸爸）：宝宝们还没出来吗？
（鸭妈妈）：看呀，1.2我们的宝宝出生了。
(小鸭)：妈妈我出来了，呷，呷，呷，妈妈……（小鸭从蛋壳里钻出来围着妈妈理理毛）
（鸭妈妈）：哇，你们真漂亮，妈妈太爱你们了。（鸭妈妈摸摸、抱抱、亲亲小鸭们）
（鸭爸爸）：你瞧，他们多可爱啊！
（鸭妈妈）：怎么还剩下一个呀？这个蛋好大呀。
解说：第二天，那个蛋终于孵出来了。
（丑小鸭）：妈妈我也出来了，（蛋慢慢裂开，丑小鸭从蛋里钻出来，伸伸懒腰，朝周围看看）妈妈，妈妈……（走向鸭群）大家好呀。
（鸭子）：（扑向鸭妈妈）妈妈，妈妈，它真丑！（群鸭向后退，被吓倒在地，惊奇地指着丑小鸭）
（鸭爸爸）：你是谁啊。
（鸭妈妈）：他是我们的宝宝啊。
孩子们，跟妈妈一起去散步吧，121，121。你们走的可真好。
（鸭子）：嘎嘎嘎， （丑小鸭），快一点。（丑小鸭走得很慢，很没有自信的样子）
（鸭妈妈）：孩子们让我们去游泳吧，快来快来！像我一样跳进水里。
（鸭子）：小鱼、小虾，你们好！（扑通扑通）
（鸭妈妈）：太好了，让我们走吧.去见见我们的朋友。
（ 鸭子）抖抖身上的水珠，跟 （鸭妈妈）一起上岸了。）
（公鸡）：你瞧他们多可爱啊，快来吃点东西吧。咦，他是谁呀？
（鸭子）：他是丑小鸭。
（鸭妈妈）：他虽然长得丑点，但他是我们的游泳健将。