几天后，两位女士听到了一种奇怪的音乐，于是往窗外望去，发现又是那个美男鱼，他头上顶着水生植物，正使劲吹着一只大贝壳。
她俩下楼到了门口，格拉齐耶拉礼貌地接受了他带来的一些珊瑚和海珍品。自那以后，他几乎每天晚上都要过来，在公主窗前吹奏贝壳、跳水或做滑稽动作。尽管他做出各种手势，但公主仅限于在阳台向他屈膝致意，怎么也不肯下楼来。
几天后，他带着一个同类过来了，不过是个女的。她的头发做得非常雅致，声音也十分悦耳。这个新来客吸引两位女士下楼来到了门口。在试过几种语言后，她终于能用两位女士的语言进行交流，还对格拉齐耶拉的美貌大肆赞赏了一番。
这美人鱼注意到塔楼底层全是水。“好哇，”她大声叫道，“那地方太适合我们了，因为我们总不能离开水生存吧。”说着，她和美男鱼，也就是她的哥哥游了进去，在这浴室里各占了个地儿。公主和女家庭教师则坐在环绕屋子的台阶上。
“毫无疑问，小姐，”美人鱼说道，“你放弃在陆地上生活，为的是躲开一串串追求者吧。不过我想，即使在这儿，你也躲不开，因为我哥哥已经疯狂地爱上你了。我确信，一旦我国有人见着你，他也会有不少情敌的。”
她接着解释，说她的哥哥因无法让公主明白他的意思而非常伤心，还补充道：“有位仙子教了我几种语言，所以我来做他的翻译。”
“哦，那么说你们也有仙子啦?”格拉齐耶拉叹气问道。
“是呀，我们当然有，”美人鱼回答道，“如果我没弄错的话，是陆上仙子让你吃了不少苦头吧。”
一听到这儿，公主把自己的全部经历告诉了她，美人鱼说自己非常同情她的遭遇，恳请她不要灰心丧气。就在跟公主告别时，她补充说道：“说不定，你哪天就能找到走出困境的路。”
美人鱼的这次来访和她提到的希望让公主十分高兴，结识新面孔、说说话还真是不错。
“我俩要多结交几个这样的人，”她对女家庭教师说道，“我看，他们完全不像我们见着的第一眼那么可怕。话又说回来，我们本不该这样孤孤单单的。”
“天啊，”波尼塔说道，“年轻人多么充满希望啊!看来一点儿不假。我可害怕这群人。你是怎么看待那个痴情于你的情人的?”
“噢，我永远不可能爱上他，”公主叫道，“我无法忍受他，但是，或许，既然他妹妹说他们跟仙子麦丽娜是亲戚，那么他们或许对我们有用。”
美人鱼经常过来，每一次都要提起哥哥对公主的爱意，而格拉齐耶拉每次都会谈到自己如何渴望逃出这座监狱。美人鱼终于答应带麦丽娜仙子来看她，或许她能给公主一点建议。
第二天，仙子跟美人鱼一起过来了，公主高兴地接待了她。在交谈了一会儿后，仙子请求公主带她参观一下塔楼，看看顶楼的花园，因为借助拐杖她是可以四处走动的，作为仙子，只要她不时把额头打湿一下，就能长时间离开水上生活。
格拉齐耶拉欣然同意了，波尼塔待在楼下陪着美人鱼。
来到花园后，仙子说道：“我们就别浪费时间了，要我为你做些什么，不妨直说。”格拉齐耶拉给她讲了自己的经历，麦丽娜回答道：“亲爱的公主，至于陆地上的事，我无能为力，因为我无法超越自己的法力。我只能说，如果你屈尊接受了我表弟的求婚，你可以过来和我们一起生活。我很快就能教会你最好的游泳、跳水技术。我可以硬化你的皮肤但丝毫不损害它的颜色。我表弟算得上是海里最合适的配偶之一，我会送给他很多礼物，确保你生活幸福。”
仙子那番滔滔不尽的精彩说辞给公主留下了深刻的记忆，于是她答应认真思考这事。
正当她俩准备离开花园时，忽然见到一艘船朝塔楼驶来，距离比以往任何的船靠得还近。在甲板上那精美的凉篷下趴着一位年轻男子，正拿单筒望远镜望着塔楼。不等她俩看清楚，那船就开走了。两位女士分手时，仙子答应很快就会回来。