乌鸦的朋友不多，葫芦蜂是其中一个。乌鸦和葫芦蜂，一块儿在密林中寻找食物。它们在蓝幽幽的天空中舞蹈，在澄碧清澈的小河上玩耍，在温馨迷人的花园里漫步闲游。但是，它们彼此之间仍有意见不同和闹矛盾的时候，乌鸦以为自己身体比葫芦蜂大，一扇翅膀便能飞过一座峡谷，或是飞过山峦，并以嗓音洪亮自豪，因而看不起葫芦蜂。
乌鸦说：“看你邓小丁点样儿，能做什么大事？”葫芦蜂既不喜，也不悲，说道：“本事的有无，不完全取决于身材，以后你会知道的。”一天，它们一同飞过山林，来到山里人种下的包谷地头，看见一头水牛偷吃嫩绿的包谷苗，两个朋友心里十分着急，决定要把水牛赶走。乌鸦黑不溜秋的嘴一张开，放出一声比它的羽毛还长的声音，为了显示自己的能耐，就抢先向水牛飞去。它站在水牛背上，用乌黑的翅膀拍打光秃秃的水牛背，但水牛动也不动，根本不理睬它。乌鸦没有办法，只得用嘴啄，水牛受到侵犯，摇动尾巴左右开弓扫刷，乌鸦站不稳脚根，摇摇摆摆地跳到水牛头上，水牛将头一摆一摇，就把乌鸦摔了下来，幸好它逃得快，不然落到地面，就会被水牛踏扁。此时乌鸦胆怯心虚，气喘吁吁，飞到田边一棵高大的树枝上，悲悲切切，叫唤了两三声，惊破了峡谷的寂静，就是惊不退糟踏庄稼的大水牛。它站在枝头，叹息地问那只貌不出众、声不惊人的葫芦蜂：“你可有办法？”“我去试试看吧！”葫芦蜂笑了笑，并乜了它一眼，然后展开翅膀飞到水牛肚皮下，连续蜇了两下，又咬了两口。水牛疼得乱踢乱蹬，用尾巴甩，却甩不到痛处，用脚踢也踢不了，只得拔腿摇动犄角逃出了包谷地。
葫芦蜂飞到乌鸦身旁，说：“看见了吧，朋友？你的嘴还不如我一根如丝的针啊。”
乌鸦啄着翅膀，不知如何回答。