一只老狐狸带着一只小狐狸生活在一个山洞里。这只老狐狸是这只小狐狸的爸爸，小狐狸的妈妈前几天不幸死在一个猎人的手里，于是老狐狸就带着小狐狸躲进了这个山洞过日子。
由于小狐狸的妈妈死得早，老狐狸对小狐狸更是疼爱有加。
每天晚上睡觉的时候，老狐狸看着小狐狸酣然入睡的样子，眼泪就会止不住地往下流，想起了自己的妻子对它的微笑，还想起了原来一家三口过着那样幸福的日子，又想起它们自由自在地生活，这一切让它的心像“刀铰”一样痛苦。每当这个时候，老狐狸就暗下决心，要让小狐狸成为天底下最幸福的狐狸，不让它吃一点苦，不让它受到一点伤害，即使是自己粉身碎骨也会坚持这么做。
老狐狸每天都生活在惊恐之中，害怕猎人伤害小狐狸，害怕其他动物袭击小狐狸，害怕自己的食物不合小狐狸的口味……
所以，每当老狐狸外出捕食时，都要把小狐狸关在洞里，把洞口封得严严实实，看不出任何痕迹，然后拼尽全力去捕捉小动物，回来后总是满载而归，小狐狸就这样在爸爸的呵护下，幸福而又快乐地生活着。
有一天，小狐狸实在无法忍受自己呆在山洞中的孤独，哭着喊着要求爸爸带它出去玩。老狐狸耐心地对小狐狸解释说外面实在是太危险，有很多的坏人。可是这回小狐狸坚持要出去，没办法，老狐狸只好带着它到近处走走。
父子俩正走着，迎面跑来一只小兔子，腿上有些伤，跑得很慢，小狐狸正准备跑上去把它捉住，结果老狐狸早已一个箭步冲上前去把小兔子咬死送到小狐狸面前。小狐狸心里很不高兴，也没说话，跟着老狐狸回到洞里。
第二天，小狐狸趁着老狐狸出去捕食的时候，打算偷偷溜出山洞，准备自己捉一只小兔子，等爸爸回来让它看一下。
没想到小狐狸刚露出头，就看到一只大灰狼眼睁睁地瞪着它，小狐狸没有见过这种场面，吓得晕了头，没向洞里跑，反而跑出了洞口。
由于小狐狸每天呆在洞里，所以跑起来实在是太慢了，不一会儿就被凶恶的大灰狼给抓住了。