在三足鼎立，三雄争霸的时期。曹操、刘备和孙权正在紧张的激战之中。而很久以前曾在地球上存在的“兽族部落”蚩尤，被炎帝和黄帝打败后，一些部落手下各自投奔了黄帝和炎帝，而另一部分宁死不屈的手下并不屈服，而是在部落当时的一片领地自生自灭，最后全都变成了骨灰消失在人世。蚩尤部落里最厉害的将领叫凯蒂斯，他打一个喷嚏就能把自己的手下振飞，所以人人都很惧怕他。他武艺高强，谋略过人。是名副其实的智勇双全的将领。他和关羽一样忠肝义胆；和赵云一样勇猛过人；和诸葛亮一样神机妙算。他一直想统一中原。他知道三国时期国力比较衰弱，所以决定再此时复生，然后再把灵魂附在诸葛亮身上，把诸葛亮原来的灵魂赶走，利用诸葛亮丞相的身份，统一中原。于是，恐怖的魔王即将再次回到地球！
孔明病情
诸葛亮长时间为军事操劳，每天忙至深夜。从没睡好觉，再加上年老，总是头痛，而且又不吃东西。从而导致咳嗽不止，甚至有时会咳出血来！一天凌晨。“准备好了！哈哈……”魔王仰天长啸，“中原是我的了！”
此时的诸葛亮正在油灯下，刻苦的研究魏国的地图，想对付曹操的战策，士兵们在营帐篷外时不时地听到诸葛丞相咳嗽的声音，都很心痛，也很自豪，因为他们为自己有一个这样敬业的军师丞相。还有一些关心他的士兵进帐篷给他送些点心做夜宵。可他还是专心致志地研究他的地图。士兵说：“丞相，来，我给您准备了一些吃的，您把笔放下，让我来给你端上。”“不用了，我不饿。”诸葛亮焦急地说。小兵难过地走了。他出去后，正好遇上赵云，赵云瞪大了眼睛，问他说：“丞相怎么样了？还不肯吃饭吗？”“是……是的，将军。”士兵提心吊胆地说，“丞相……就……就是不愿意吃……饭。”赵云一把夺过盆子和上面的饭菜，冲进了帐篷，走到诸葛亮的桌前，把一盏油灯撞倒了，掉在地上，摔碎了。发出了那么大的响声，可诸葛亮还是在仔细的研究着那地图，什么反应也没有。
赵云轻轻地说：“丞相，前方敌人被我军击败了！”“丞相，丞相，丞相，……丞相！”
“啊……啊……啊！喔，击败了。”“什么？击败了？啊！太好了！”诸葛亮怪怪地说。
赵云被他这种怪怪的举动，搞得找不着北：“丞相，你怎么了？没事吧？不是高兴得说不出话来了吧？”
诸葛亮突然严厉起来：“你半夜跑到军营里来，还有什么事？”
“不，……不是，我到这里来是另有别的事情。”
“说吧，什么事？”
“那得您先把这饭吃了再说，否则您也没力气想办法。”
“好，我吃。”
诸葛亮一下子把饭吃了，傻子都看得出他很饿。
“说吧，什么事？”
“哎！就是……”“劝您吃饭！呵呵呵……”
“啊！你的计谋很高明啊！”
“那当然！不然我怎么称得上‘五虎大将之一’嘛！”
诸葛亮的脸一下子有沉了下来。
“希望你能把这种机灵放到战斗中去。”“好了，你的事已经做好了，你退下吧！”
“是，丞相。”
赵云高兴地走出了诸葛亮的营帐篷。
出征伐魏
第二天早上，诸葛亮还是像往常一样无精打采地跟文武官员们商量军务。
诸葛亮说：“定军山对我方来说是一个很重要的地方。但却一直被曹操占领。所以，明日我军将出征定军山。请问各位将军，有什么异议？”
“没有。”大家异口同声地说。
诸葛亮问道：“那么谁愿意带领军队出征？”
这时，传来一个苍劲有力的声音：“老夫愿意出征伐魏。”
“噢，黄忠将军愿意出征，是吗？”
“是的，丞相”
又传来一个声音：“末将也愿意出征伐魏。”
“哪位将军？”
“是我，法正。”
“黄忠、法正听命。”
“在。”
“本丞相封黄忠为先锋，法正为副先锋。”
“是。”
“各带三万兵马，向定军山前进。本丞相与你们一同前往。”
“魏延、马谡。”
“在。”
“命你等殿后，其余将领率五万兵马，与先锋、副先锋共同上阵杀敌。”
“明日启程，不得有误！”
“敌接近时攻击；没有先锋与副先锋的命令，不允许擅自撤退；不允许追击！”
“末将领命。”
“赵云将军。”
赵云很期待丞相给他一个合适的职位。可结果却不近人意—“留守汉中。”
赵云很失望，但他知道，总有他的用武之地。所以也没有异议。
“待击败曹贼。我们就举行庆功宴！”
诸葛亮部署完毕。曹操得知蜀军即将攻打定军山。立即部署军队驻守定军山。