隆冬来临，刺骨的寒风吹起了雪花，水面变成了孩子们的溜冰场。
这时，一只猫出来寻找食物，刚走到半路，一只狐狸迎面走来。这是一只非常饥饿的狐狸，正在到处寻找食物，狐狸眼睛一转对猫打起了主意。他走过去对猫说：“猫兄弟，求你叫我怎么钓鱼吧！因为我非常好奇，我都不知道你是怎么钓上鱼的。”猫说：“就算我教了你，你也学不会的。”在狐狸的再三请求下，猫还是答应了他。因为猫也不敢和狐狸逗留太长的时间，生怕有危险。
猫告诉狐狸，先把尾巴伸到渔夫打开的冰窟窿里，静静等待鱼来咬自己的尾巴。一但鱼咬住自己的尾巴，就可以把尾巴迅速地拽上来，这样就可以钓到鱼了。教完狐狸后，猫就飞快地跑掉了！
猫走后，狐狸按照猫的方法去做，可是等了好长时间，也没有鱼来咬狐狸的尾巴。这时一个路人从狐狸身边经过，不禁哈哈大笑，都说狐狸又聪明又狡诈，没想到也有这么笨的狐狸啊？怎么能钓上鱼呢？
狐狸听后才反应过来，脸红彤彤的，低下了头。这时他感觉自己的尾巴冷冰冰的，回头一看，原来是水面又结冰了，把他的尾巴冻住了！他哇哇大叫开始求救，可是没有人就他，在寒冷的冬天里被冻死了。