南郭先生逃出了吹竽部队后，想：走，不可能这么巧合，我再去别的地方充数，我就不信，还会再被识破！想着，南郭先生来到了一家书画的地方，对，店主说：嘿，我可是很会书画的，让我来当你家的代表吧！帮你画画，不过你可是要给我银两的！你是谁啊，为什么要让你来当我们的代表？要知道，我们这家店的代表要去参加比赛的，赢了可以的到很多银两的！店主毫不留情的说。南郭先生又吹下去，说：好，我明天就拿给你看一下我的厉害！其实，南郭先生并不懂得画，只是吹牛而已。南郭先生现在很不知如何是好，只好到处找一位画家帮忙画了。终于，南郭先生找到了一个画家，他在画时，说了一句：我觉得，人世间，最可恶的人就是不会说会的人了。一句不经意的话语，触动了南郭先生的心，连老头都觉得可恶的人，在其他人严重一定也是这样的。于是南郭先生决定——自己画！
老爷爷，不用了，我自己画就好了。南郭先生说。说完便哪起白纸，一心一意地画了起来。在南郭先生的努力下，终于画好凉快一幅画。店主对于这幅画十分满意，并让他作为代表参加了比赛，南郭先生赢得了比赛，过上了幸福的生活。当他在去找哪位老爷爷的时候，得知他已经与世长辞了。
老爷爷虽然去世了，当他永远活在南郭先生心中。