小骆驼从沙漠旅行回来了。有一天，臭美的它又到小溪边照镜子，恰巧又遇到了小红马。
小红马自大地说：咦，小骆驼你长得那么难看，居然还敢再来这里照‘镜子’。小骆驼自信地回答道：我的脚掌、睫毛和驼峰在沙漠里各有用处，就算长得难看也没事。我可以带你去看看，你敢么？小红马生气地说道：哼，去就去。难道我还害怕？
小骆驼把小红马带到了沙漠。没想到小红马走了几步就陷进了沙子里，它费力地拔出来后抱怨道：沙漠真是个鬼地方，连走路都不行。而小骆驼却在沙子上自如地行走着，便对小红马说：这就是我的第一个本领。
走了一段路之后，小红马对小骆驼说：要想把沙漠走完，还有这么远。要是饿了怎么办啊？我的第二个本领就在这里，我的驼峰能储存养料，而你却不能。小骆驼答道。
说话间，沙尘暴刮了过来，风卷起了沙土。沙尘暴走后，小红马的鼻孔和眼睛里进了一点沙子，好不容易才弄出来。而小骆驼的眼睛里却安然无恙，它说：这是我的第三个本领，我能闭上鼻孔，两层睫毛还能抵挡风沙。
沙漠旅行结束之后，小红马和小骆驼成为了好朋友。它们还明白了：分辨人的美和丑，不仅要看外在美，还要看内在美。