“走吧，我的孩子，这里没有你睡的地方。”她回答说，然后把窗子关上。
然后彼得鲁把马儿对他说的话匆匆重复了一遍。他刚一说完，女神就把窗子打开，轻声问他：
“让我看看这只花环，我的孩子。”于是彼得鲁就把花环交给她。
“进屋来，”女神继续说道，“别怕那两只狗，它们明白我的意思。”两条狗的确明白主人的意思，当年轻人从旁边经过时，它们向他摇起了尾巴。
“晚上好。”彼得鲁一进屋就说，然后就着火坐了下来，舒舒服服地聆听女神的说话，当然说的大都是人类的邪恶。很显然，人类让女神愤愤不平。但是无论她说什么，彼得鲁全都赞同，因为他从小就接受教育，要有礼貌。
但是有谁能活到她那个年纪!除非是想数一数她脸上的皱纹，我不晓得为什么彼得鲁的双眼会紧盯着她。但是即使他有七条命，每条命都有普通人寿命的七倍那么长，他也数不过来。
维纳斯看见彼得鲁的两眼盯着她，内心十分高兴。
“如今一切都和从前不同了，这个世界和我出生时的那个世界完全不同，”她说，“当我长大后，这个世界也形成了，人人都认为我是最最漂亮的女孩，尽管也有很多人因此而恨我。如今我老了。”然后她接下去告诉彼得鲁自己是一个皇帝的女儿，离他们最近的邻居是黎明仙子，自己曾和仙子大吵过一场。说到这儿，她大声咒骂仙子。
彼得鲁不知道怎么办才好。大部分时间他都静静地听着，出于礼貌，他偶尔也会说：“是的，没错，他们肯定对您不好。”除此之外，他还能做什么?
“你很勇敢，我将交给你一件任务，你肯定能够完成，”维纳斯谈了很长时间之后，对彼得鲁说。两人都有点困了。“靠近仙子家有口井，谁要是喝了井里的水，就会像玫瑰花一样重新开放。给我弄一大壶来，为了表示感激，我愿为你做一切!这个任务可不容易，这个我比谁都清楚。王国的四周有野兽和恶龙守护着，但是我告诉你的可不止这些，我还有件东西给你。”说完之后，她站起身，打开一只铁箍箍着的箱子的盖，取出一支小小的笛子。
“瞧见这个了吗?”她问，“这是我年轻时一个老人给我的。谁听了这笛子声都会睡着，什么也吵不醒他。把这个带上，到了黎明仙子的王国要不停地吹，这样你就安全了。”
听到这儿，彼得鲁告诉她自己去取黎明仙子泉水还另有任务，维纳斯听了他的故事，越发高兴。
于是彼得鲁向她道了声晚安，把笛子放在箱子里，在最低的一间屋子里躺下来睡觉。
天还没亮，他就醒来了。他首先关心的是尽量给每匹马多弄点吃的，然后把它们牵到井边饮水。然后他梳洗一下，准备出发。
“别忙走，”维纳斯在窗口叫道，“我还有一条建议给你。你把其中一匹马留下，只带走三匹。缓缓地骑，一直骑到黎明仙子的王国，然后下马步行。当你返回时，你一边走，一边看看三匹马是不是都在路上。千万要记住，不能看黎明仙子的脸，因为她的眼睛会使你着迷，她的目光会让你上当。她非常丑陋，比你想象的还要丑陋，长着夜鸮眼，狐狸脸，猫爪子。你听见了没有?你听见了没有?千万不要朝她望。”
彼得鲁谢谢她，然后终于上了路。
远处，在那天地相接的地方，在星星吻着鲜花的地方，可以看见一束柔和的红光，就像春天有时会出现的红光那样，只是如今更加可爱，更加神奇。
那束红光就在黎明仙子的宫殿后面，彼得鲁花了两天两夜，走过繁花似锦的草地，才来到这里。而且，这里既不热，也不冷;既不亮，也不暗，而是介于四者之间。彼得鲁一点也不觉得路途遥远。
过了一会儿，彼得鲁看见有个白色的东西从红色的天空中升起。走近一看，原来是座城堡，非常壮观，当他盯着城堡看时，眼睛都看花了。他不晓得世上还有这么一座漂亮的城堡。
但是时间一刻也不能浪费，于是他摇摇头，从马上跳下来，把马留在沾满露水的草地上，一边走，一边吹起笛子来。
他还没走几步，就被一个巨人绊倒，原来音乐已经把巨人催眠了。这个巨人是城堡的一名警卫!他仰脸躺在那里，看上去是那么庞大，所以尽管彼得鲁行色匆匆，却忍不住停下脚步丈量一下。
彼得鲁越往前走，眼里看到的就越奇怪、越可怕——狮子、老虎、七头龙，全都躺在太阳底下，睡得死死的。如今人人都已经晓得，所以也就没有必要去描述龙是什么样子，而且龙可不是开玩笑的东西。彼得鲁像风一样从它们中间跑过。不知是因为要赶时间还是因为害怕才让他跑得那么快的呢?
最后，他来到一条河边，你们想一想这条河与其他河流有什么不同?河里淌的不是水，而是奶，河床也不是沙子和卵石，而是宝石和珍珠。小河淌得既不快也不慢，同时却又既快又慢。小河绕着城堡流淌，河岸上躺着铜牙铁爪的狮子。远处是只有黎明仙子才会有的花园，鲜花上正睡着一个仙子!彼得鲁与这一切隔河相望。
他怎样才能过河呢?河上当然有座桥，但是即使没有如今已经熟睡了的狮子守卫着，这座桥很显然也不是供人走的。你们有谁晓得桥是用什么造的?看上去好像是一小块一小块蓬松的云朵!
他站着想了会儿该怎么做，因为他必须到河那边去。
过了一会儿，他决定冒险，于是大步走回巨人身边。“醒一醒，我的勇士!”他一边说，一边摇晃巨人。
巨人醒了过来，伸手去抓彼得鲁，就像我们伸手去抓苍蝇一样。彼得鲁继续吹笛子，巨人又倒了下去。这样反复了三次，最后彼得鲁觉得巨人已经完全受自己控制，于是他掏出一只手帕，把巨人的两只手绑在一起，拔出他的剑，第四次喊道：“醒一醒，我的勇士!”
巨人瞧见了在自己身上玩的诡计，便对彼得鲁说：“你觉得这样公平吗?你要真是个英雄，就按规矩决斗!”