“我会的，不过我先有个问题要问你!我要是和你公平决斗，你能不能发誓把我背过河去?”巨人发了誓。
当巨人的手被解开后，他向彼得鲁猛扑过去，想用重量把彼得鲁压扁。然而他却遇到了对手，彼得鲁并不是昨天或前天才学会打仗的，他表现得非常英勇。
战斗一直持续了三天三夜，有时一方占上风，有时另一方占上风，直到两个人都倒在地上，但是彼得鲁却在上边，剑尖抵着巨人的咽喉。
“放开我!放开我!”巨人尖叫道，“我承认我败了!”
“你会把我带过河去吗?”彼得鲁问。
“我会的。”巨人喘着粗气说。
“你要是食言，我该拿你怎么办?”
“杀了我，随你用什么方法!不过现在别杀我。”
“好吧。”彼得鲁说。他把巨人的左手和右脚绑在一起，在他的嘴上塞了一条手帕，防止他叫喊，又用另一条毛巾蒙住他的眼，然后让巨人背他过河。
他们来到河边，巨人于是把一条腿跨到河的另一边，然后把彼得鲁放在手掌心，把他放到河的另一边。
“这就对了。”彼得鲁说。然后他用笛子吹了几个音节，于是巨人又睡着了。甚至在河下游不远处洗澡的.仙子们听到了音乐，也在河岸的花丛中睡着了。彼得鲁从旁经过时，看见了她们，心想：“如果她们是这样美丽，为什么黎明仙子会那么丑?”他不敢逗留，继续前进。
如今他走进了神奇的花园，似乎比从远处看更加漂亮。当他匆匆穿过花园走向城堡时，没看见一朵花枯萎，也没见到一只鸟儿。人人都睡着了，没有人挡他的路，甚至连叶子也一动不动。
他走过庭院，走进城堡。
他看见了什么就不用再说了，因为全世界都晓得黎明仙子的宫殿肯定不是普通的地方。那里的金子和宝石就像我们的木材一样平常，存放太阳神的马匹的马厩比世上最伟大的皇帝的宫殿还要辉煌。
彼得鲁走上台阶，迅速穿过四十八个挂着丝绸窗帘的空房间。在第四十九个房间里，他找到了黎明仙子。
这个房间有教堂那么大，在房间的中央，他看见了那口他不远万里来寻觅的著名的井。这口井和别的井没有什么不同，所以很奇怪黎明仙子竟然会把它放在自己的房间里，不过人人都可以看出井在那里已经有数百年了。在井的旁边睡着黎明仙子——黎明仙子本人!
彼得鲁朝她一望，魔笛立刻掉在了地上，他赶紧屏住呼吸。
井的旁边有张桌子，桌子上放着面包和一壶酒。这是力量之面包，青春之酒，彼得鲁渴望得到它们。他望了望面包，又望了望酒，然后望了望仍然睡在丝绸垫子上的黎明仙子。
当他凝望仙子时，他的感觉模糊起来。仙子慢慢睁开眼睛，望了望彼得鲁，彼得鲁头更昏了。然而他恰恰还能记起笛子，从地上捡起笛子吹了几个音节，又把仙子弄睡着了。他吻了仙子三次，然后弯下腰，把金花环放在仙子的额头上。他吃了一片面包，喝了一杯青春之酒。这样他一共重复了三次。然后他用瓶子装满井水，迅速消失。
当他穿过花园时，花园似乎和他来时不同了。鲜花更加可爱，小河淌得更快，阳光更加明媚，仙子们似乎更加快乐。这一切都是因为彼得鲁给黎明仙子的三个吻。
他安全地通过一切，很快就坐到了马鞍上。彼得鲁一路狂奔，比风还要快，比思想还要快，比欲望还要快，比诅咒还要快。终于，他下了马，把马留在路旁，步行朝维纳斯家走去。
维纳斯女神晓得他来了，带着雪白的面包和红酒前来迎接他。
“欢迎回来，我的太子!”她说。
“你好，非常感谢!”年轻人回答，把装着魔水的瓶子递给她，她欣喜地接了过去。彼得鲁稍事休息，又重新上路，因为他一刻也不能耽搁。
他遵守诺言，在雷电女神家又停了几分钟。他正准备匆匆告别，女神却把他叫住。
“等一等，我有些话要警告你，”她说，“小心你的性命;不要和任何人交朋友;不要骑得太快，也不要让手里冒出水来;谁也不要相信，远离谗佞小人。去吧，一路小心。路很长，世界很糟糕，而你却非常珍惜某种东西。我把这块布送给你，来帮助你。它虽然看上去不起眼，但是却具有魔力。谁拿着它，谁就不会遭到雷劈，不会被矛刺伤，不会被剑砍伤，箭矢就会从谁身上擦过。”
彼得鲁谢了谢她，然后骑马走了。他拿出宝盒，询问家中的事。不太好，宝盒说。皇帝眼睛全瞎了，弗洛尼和科斯坦请求他把国家交给他们管理，但是他不答应，告诉他们如果他的眼睛不用黎明仙子泉水洗过，就决不把权利交出去。然后兄弟俩去找老伯斯卡商量，老伯斯卡告诉他们彼得鲁已经取得泉水，正在回家的路上。他们前去迎接他，想把魔水从他手中夺过来，然后要皇帝把国家交给他们作为报酬。
“你在撒谎!”彼得鲁吼道，一怒之下把盒子摔在地上，摔成一千瓣。
不久，他就看见了自己的国家。他在桥前勒住马，好仔细地看一看。就在他仍在看时，他听见远处传来声音，好像有人叫他的名字。
“你快来呀，彼得鲁!”那声音说。
“快走!快走!”马儿叫道，“你要是停下来，会倒霉的。”
“不，让我们停一停，看看那是谁?是怎么回事?”彼得鲁回答。他拨转马头，和两个哥哥碰了个面对面。他忘记了雷电女神的警告，当科斯坦和弗洛尼甜言蜜语走近时，他跳下马来，冲上前去拥抱他们。他有一千个问题要问，有一千件事要告诉他们。但是他的黄骠马却低着头，伤心地站在一旁。
“彼得鲁，我的好弟弟，”弗洛尼最后说道，“让我们帮你拿着水好不好?路上也许有人会抢你的水，但是谁也不会怀疑我们。”
“没错，”科斯坦补充说，“弗洛尼说得对。”彼得鲁却摇摇头，把雷电女神的话告诉他们，还有她送给自己的那块布。两兄弟明白要想杀死他，只有一个办法。
离他们站的地方仅仅一箭之遥，有一条河流，河水清澈。
“你不渴吗，科斯坦?”弗洛尼问，一边向他眨眼。
“的确渴了，”科斯坦回答说，心里一下子就明白要做些什么，“来吧，彼得鲁，现在我们有机会，就去喝点水吧，然后我们再上路。有我们和你在一起，来保护你，这可是件好事情。” 黄骠马长嘶一声，彼得鲁明白那是什么意思，就没和两个哥哥一起走。
是的，他一个人回家去见父亲，医好了他的眼睛，而他的两个哥哥则再也没有回来。
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