当气势汹汹的敌人从各方面向红军扑来，还没有完成合围部署的时候，毛泽东就已看出敌人的意图，他及时提出回师东进，再渡赤水，重占遵义，把敌人甩在扎西一带。大家又同意了他的主张。
红军忽然回师东进，完全出乎蒋介石的意料口这时，他判断红军似有往东与红二、六军团会合的模样，急令大军前去阻截。
也就是从这时起，蒋介石感觉到红军忽进忽退，有时向北，有时向南，有时向东，有时向西，有时走大路，有时走小路，有时走老路，有时走新路，使国军迷离恍惚，摸不着其企图之所在。
2月19日，红军二渡赤水，回攻遵义。因敌军主力全部去截阻红军，遵义一带空虚。红军一鼓攻下桐梓、娄山关，再克遵义。红军从2月11日由扎西挥戈东指以来，18天中，由西向东，由北向南，横扫1100里，歼敌2个师又8个团。敌军司令吴奇伟只带着几个卫士逃到乌江边，听着背后的枪声，左右为难。要走嘛，上边有令不准过乌江;不走嘛，只好做红军俘虏。吴奇伟痛哭流涕，叫了一声“好!我就死在这里吧。”可见当时敌军的狼狈相。
蒋介石在南京暴跳如雷，他感到这是国军追击以来的奇耻大辱。他急忙放下手中的一切事务，飞到重庆，亲自督师。
毛泽东和红军将士则乐开了花，这是长征以来打的第一个漂亮仗，全军上下一片欢腾!毛泽东兴奋地登上娄山关，望着娄山的雄姿，心潮如海，挥笔写下了一首慷慨激昂的词：《忆秦娥。娄山关》“西风烈，长空雁叫霜晨月。霜晨月，马蹄声碎，喇叭声咽。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。从头越，苍山如海，残阳如血。”这首诗既描写了娄山关战斗的雄伟景象，也展现了毛泽东对打败蒋介石充满了胜利的信心口