第三场
提泰妮娅与四个精灵上。精灵们的舞蹈。这时有碗灯从舞台上方垂下，被精灵们的舞步摇曳着的灯光。精灵们可以考虑抛洒一些碎纸屑。他们用绳子把灯系成一束，光照在舞台的中央，作为提泰妮娅的花床。
精灵们的合唱：夜莺的眠曲。提泰妮娅睡。众精灵下。
奥布朗与波克自相对方上，二人在提泰妮娅周围兜圈子。波克手中的花朵突然显得很轻（是想象中的花朵，抑或可以考虑用小氢气球代替），快要飘飞起来，二人向头顶伸手抓去。动作轻盈。终于奥布朗抓到了一朵花，轻轻地用它点碰提泰妮娅的眼皮。
奥布朗 骄傲的提泰妮娅，现在把你唤醒也许是最好的办法。但是我并不打算这样做，因为我要给你一个小小的惩罚：我要赶在别的什么东西到来之前离开这里。管他是毛茸茸的，还是长尾巴的；最好两样全有。
奥布朗与波克下，台外传来波顿的声音，他在轻哼小歌。歌声是时断时续的。他在不停地换调子，显然因为紧张而恐惧。也许要有一些驴嘶在里面吧。
波顿 ——花儿开得十分香。提斯柏！昆斯！弗鲁特！做细木工的！斯诺特！你们都到那里去了？咱知道了，咱看透他们的鬼把戏了，他们要把咱当成一头蠢驴。他们想用这方法来吓咱。可是咱决不离开这个地方，瞧他们怎么办。（这时有精灵不断拉扯他）咱要在这儿跑来跑去，咱要唱个歌——咱可是一点也不怕的。
（唱）山鸟嘴巴黄沉沉，画眉唱得顶认真，鹡鸰，麻雀，百灵鸟，还有杜鹃爱骂人。
精灵们的伴舞。提泰妮娅醒。
提泰妮娅 温柔的凡人，请你再唱下去吧！波顿并没有看到她。
波顿 真的，谁耐烦跟这么一头蠢鸟斗嘴呢？
提泰妮娅 你的歌声让我的双耳沉醉，你的面容使我的双眼迷惑————你的美姿，已经把我深深吸引。我发誓要说出爱你了。
波顿 啥？咱想，奶奶，您可能是搞错了吧。今天列位好像都有点儿迷乱，理性难得跟爱情碰一次头；亲爱的提斯柏给狮子吓跑了，也没有好心的邻居大叔给他们撮合撮合做朋友。哈，咱有时也说说笑话。
提泰妮娅 你真是既聪明又美丽。
波顿 不见得，不见得。有本事跑出这片林子，咱就心满意足了。
提泰妮娅 请不要跑出这片林子！不管你愿不愿意，你一定要留在这里。
波顿 咱想，您也许知道通向林子外的路？
提泰妮娅 我不是一个平常的精灵，就连夏天也永远听从我的召唤。我将命令我的精灵们侍候你，为你唱歌，替你洗去俗体的尘垢，使你的身体也轻得像个精灵一样。豆画！蛛望！飞蛾！芥子！
四精灵 有。美丽的提泰妮娅，差我们到什么地方去？
提泰妮娅 恭恭敬敬侍候这位美丽的先生！
四精灵向波顿道万福。波顿和四精灵的舞蹈。表现提泰妮娅的吩咐。波顿渐渐忘记想要走出林子的事了。
波顿 请你们列位先生多多担待在下。请教大号是——
蛛望 蛛望。
波顿 很希望跟您交个朋友，好蛛望先生；要是咱指头割破了，咱得大胆用用您。善良的先生，您的尊号是——
豆画 豆画。
波顿 啊，请多多给咱向令堂豆荚奶奶和令尊豆壳先生致意。好豆壳先生，咱也很希望能跟您交个朋友。先生，您的雅号是——
芥子 好芥子先生，咱知道你是个饱经艰辛的的人；那块庞大无比的牛肉把您的好多家人都吞进去了。不瞒您说，您得亲戚们方才还害得我掉下几滴眼泪呢。咱希望跟你交个朋友，好芥子先生……（波顿与四精灵越去越远。终于声音模糊了。）
提泰妮娅目送其远去，自言自语。
提泰妮娅 唉，这样可爱的人儿，我一辈子也不曾碰见过。我要把芬芳的花朵制成花环，好环在他毛茸茸的额角上；我要为他寻找爱情的礼物，这样炽烈的感情，使我快要融化。
提泰妮娅弯腰，拾采花朵。她一路捡过去，直到奥布朗的脚下。奥布朗和提泰妮娅的双人舞。然后提泰妮娅转过头去。奥布朗也转身。
奥布朗 噢，骄傲的提泰妮娅，为什么不趁着绵薄的夜色休息，却在这草地上采摘刚挂上露珠的野花呢？
提泰妮娅 是什么驱走我的睡意，是什么使我感到如此狂喜，你，奥布朗，你并不能理解。我却并不想向你主动说起，因为那样会让我的良心不安。让我走过去，奥布朗。
奥布朗 仲夏夜的草地，星斗们明明净静看得可清，这世上只有一样东西能让女人们忘记她们的骄傲，这样东西也同样可以让最坚硬的冰块融开一道小缝。说真的，提泰妮娅，你为爱情而欣喜的样子，我可是好久没有看到过了。
提泰妮娅 我感到羞耻，可我同样感到幸福。
奥布朗 慨叹吧奥布朗你的夫君，因为这花环并不是为他而编。而这花环的主人，此刻正躺在那精致的花床上，那曾经属于奥布朗的眠床。
提泰妮娅 爱情。
奥布朗 药水。
提泰妮娅 一个爱人。
奥布朗 一头驴子。
提泰妮娅 我的爱人！我的爱人！
奥布朗 一头驴子！一头蠢驴！
这里的争吵以工整对仗的方式进行。最后提泰妮娅低下头去。哀伤地望着奥布朗。奥布朗伸出一只手，合上，又张开。提泰妮娅把什么东西交到他的手上。提泰妮娅带着花环下。
奥布朗 那个孩子！那个孩子现在是属于我的了。想不到爱情有这样爽快的个性。提泰妮娅啊，想不到你也有为爱情而屈服的时候，奥布朗赢了！波克！浪游者，你在哪里？
波克 有，奥布朗。让我去准备一顿丰盛的宴席，让精灵们来分享您胜利的喜悦吧。
奥布朗 这个不用急，因为我最好的客人现在还在一个梦中呢。你去看着他们，听她对那头蠢驴说些什么。我要亲自过去把她唤醒，惩罚已经结束了，我要邀请她当我宴席上的客人。
波克 遵命，奥布朗，我可以在四十分钟内环游世界一周。（波克下。）
奥布朗也下。
第四场
提泰妮娅与波顿的双人舞。提泰妮娅的舞节奏时缓时疏，而波顿显得有些傻头傻脑的。精灵们在旁边观看。奥布朗上。用草叶轻拂提泰妮娅的眼睑。提泰妮娅开始旋转，精灵们也围成一个圈，在外侧旋转（好像伊菲戈涅亚呀）。最终她伏在中间，睡着了。精灵们的探询。波顿不知所措。提泰妮娅苏醒。看到了奥布朗。奥布朗把提泰妮娅搀起来。波克把波顿脸上的口罩摘下，但是波顿就一直坐在精灵们中间。
提泰妮娅 奥布朗！我的夫君！
奥布朗 我的尊夫人提泰妮娅。
提泰妮娅 我看见了怎样的幻景啊！好像我爱上了一头驴子啦。
奥布朗 这样的幻景的确有点古怪，不过在这仲夏的夜晚，什么样的幻梦都有可能出现。提泰妮娅，我的好王后，既然我们已经言归于好，那么就不要去想那些奇怪的事情。来，到这边来，我已经准备了一桌丰盛的宴席，我们一同畅饮几杯。
波克 也许还可以顺便欣赏一出好戏。
工匠们上。他们也没有走出这片森林。
昆斯 唉，这是什么林子！咱们走了半晚，连个弯都没有转出去。
弗鲁特 咱记得这个树杈。
斯诺特 哎呀！真的，昆斯，咱们又转回来啦。
斯纳格 就、就是咱们遇见怪物的地方？
昆斯 嘘，别出声，我听见有人在唱歌。
波顿 （唱）山鸟嘴巴黄沉沉，画眉唱得顶认真，鹡鸰，麻雀，百灵鸟，还有杜鹃爱骂人。
咱作了一个多么奇怪的梦啊；要是谁想把这个梦解释一下，那他准是一头驴子。
弗鲁特 那个好像是尼克·波顿。
工匠们一拥而上。五个人比比划划。有人捧腹。有人倒地。然后他们开始演戏。
斯纳格 太太小姐们——尊敬的太太小姐们！咱要求你们，或咱请求你们——咱恳求你们，关掉铃铃响的或是嗡嗡响的东西，咱可以用生命来担保，好戏就要开演啦！
皮拉摩斯 墙啊！亲爱的，可爱的墙啊！露出你的裂缝，让咱向里头瞧瞧吧！
提斯柏 墙啊！你常常听得见咱的申诉，怨你把咱共他生生拆散。
皮拉摩斯 咱听见一个声音，让咱去望望，不知可能瞧见提斯柏的脸庞。提斯柏！
提斯柏 你是咱的好人儿，咱想。
皮拉摩斯 啊，提斯柏，在这万恶的墙缝中给皮拉摩斯一吻！
提斯柏 咱吻着墙缝，可全然吻不到你的嘴唇。
皮拉摩斯 你肯不肯到宁尼的坟头去跟咱相会？
提斯柏 活也好，死也好，咱一准立刻动身前去。
皮拉摩斯和提斯柏下。
狮子 各位太太小姐们，你们那柔弱的心一见了地板上的一小头老鼠便会害怕，现在看到一头凶暴的狮子，多少要发起抖来的吧？但是请您放心，咱是细木工匠斯纳格，要咱真的是一头狮子冲到了这儿，那咱才真是大倒其霉！
波克提着灯上。月光由他来扮演。提斯柏上。
提斯柏 这是宁尼老人的坟。咱的好人儿呢？
狮子 呜——
提斯柏奔下。皮拉摩斯上。
提泰妮娅 他就要看到那幅景象了，可怜的人。
奥布朗 不会的，因为波克马上会收起他的灯笼来。
波克 您有没有听到云雀的歌吟？
提泰妮娅 白昼就要降临了。
皮拉摩斯 提斯柏，咱的好人儿，你在哪儿？
所有的人都重复着这句话。然后转变成歌唱。众人舞成一个漩涡。要有音乐。提斯柏突然从观众席里跑出。然后所有人都从台上跑下。留下碗灯光线的摇曳。然后全暗。全亮。结束。
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