这一层描写山势的高峻与道路的崎岖。采用了直接描写和侧面烘托的方法。例举六龙、黄鹤、猿猱这些善于飞腾攀登的鸟兽面对蜀道尚且无可奈何的情况，来反衬人要通过蜀道谈何容易。其次是采用夸张手法，差不多每句都含有夸张意味，而最后两句尤为形象生动。意为在高险的山路上行走，从陕西到四川，就好似仰面朝天，屏住呼吸，摸着星宿前进。抚膺，手按着胸脯，心脏因紧张而激烈跳动，跳动而须按住，以免其跳出，极写行人的惊恐。清代诗人赵翼乾隆年间参加征缅战事，路过高黎贡山，被高黎贡山的雄伟所震撼，作《高黎贡山歌》，有句云：“面对真壁何所参，头恐触天不敢仰!”显然从太白诗中化出。只是李白说“仰头”，而赵翼说“不敢仰”，又推进一层。但李白诗用描写，赵翼诗用陈述，故白诗更为形象、生动，意味更深远。
问君西游何时还?畏途巉岩不可攀。但见悲鸟号古木，雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月，愁空山。蜀道之难，难于上青天，使人听此凋朱颜。连峰去天不盈尺，枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧舙，舏崖转石万壑雷。其险也若此，嗟尔远道之人胡为乎来哉?
这一层描绘了悲鸟、杜鹃、古树、夜月、空山、枯松、绝壁、飞湍、瀑布等一系列景象，声形兼备，动静相衬，以渲染山中空旷可怖的环境和惨淡悲凉的气氛，情调凄厉，进一步写出蜀道之难。依然使用了夸张手法。“使人听此凋朱颜”是缩小的夸张，说瞬间人就变得憔悴衰老，属于时间范畴。“连峰去天不盈尺”是扩大的夸张，属空间范畴。“不盈尺”即不满一尺。毛泽东《十六字令》：“山，快马加鞭未下鞍。惊回首，离天三尺三!”与太白的写法同一机杼，而毛写得更具体，好像用尺子量过似的。“飞湍”两句写山谷中的激流和瀑布，它们奔腾澎湃，气吞万里;响声震天，回荡于千山万壑之中。这样的描写，使人除惊叹于其如椽巨笔雷霆万钧之外，更不可再置一词。鉴赏李白的诗，有时是一件困难的事，因为在他天才的作品面前，我们往往没有更多的词来表示赞叹：相对于他瑰奇绝异的作品，人们的词汇总是显得贫乏。 第三部分从社会人事方面写蜀道之险：
剑阁峥嵘而崔嵬，一夫当关，万夫莫开。所守或匪亲，化为狼与豺。朝避猛虎，夕避长蛇。磨牙吮血，杀人如麻。锦城虽云乐，不如早还家。蜀道之难，难于上青天!侧身西望长咨嗟!