一個失望的詩人，坐在河邊一塊石頭上，滿面寫著憂鬱的神情，他愛人的倩影，在他胸中像河水似的流動，他又不能在失望的渣滓裏榨出些微甘液，他張開兩手，仰著頭，讓大慈大悲的月光，那時正在過路，洗沐他淚腺濕腫的眼眶，他似乎感覺到清心的安慰，立即摸出一管筆，在白衣襟上寫道：
“月光，
你是失望兒的乳娘!”
面海一座柴屋的窗欞裏，望得見屋裏的內容：一張小桌上放著半塊面包和幾條冷肉，晚餐的剩余，窗前幾上開著一本家用的聖經，爐架上兩座點著的爐臺，不住地流淚，旁邊坐著一個皺面駝腰的老婦人，兩眼半閉不閉地落在伏在她膝上啜泣的一個少婦，她的長裙散在地板上像一只大花蝶。老婦人掉頭向窗外望，只見遠遠海濤起伏，和慈祥的月光在擁抱密吻，她嘆了聲氣向著斜照在聖經上的月彩囁道：
“真絕望了!真絕望了!”
她獨自在她精雅的書室裏，把燈火一齊熄了，倚在窗口一架藤椅上，月光從東墻上斜瀉下去，籠住她的全身，在花瓶上幻出一個窈窕的倩影;她兩根垂辮的發梢，她微潤的媚唇，和庭前幾莖高峙的玉蘭花，都在靜謐的月色中微顫。她加她的呼吸，吐出一股幽香，不但鄰近的花草，連月兒聞了，也禁不住迷醉，她腮邊天然的妙窩，已有好幾日不圓滿：她瘦損了。但她在想什麼呢?月光，你能否將我的夢魂帶去，放在離她三五尺的玉蘭花枝上。
威爾斯西境一座礦床附近，有三個工人，口叼著笨重的煙鬥，在月光中間坐。他們所能想到的話都已講完，但這異樣的月彩，在他們對面的松林，左首的溪水上，平添了不可言語比説的嫵媚，惟有他們工余倦極的眼珠不闔，彼此不約而同今晚較往常多抽了兩鬥的煙，但他們礦火薰黑、煤塊擦黑的面容，表示他們心靈的薄弱，在享樂煙鬥以外：雖經秋月溪聲的刺激、也不能有精美情緒之反感。等月影移西一些，他們默默地撲出一鬥灰，起身進屋，各自登床睡去。月光從屋背飄眼望進去，只見他們都已睡熟：他們即使有夢，也無非礦內礦外的景色。