转眼又过去了几年，王子开始想念自己的国家了，更思念自己的父王和母后。但现在的样子已是那个少年的模样，就算见到父王和母后，他们也不会相信我是他们的王儿的。王子想到这里流泪了，但他只能把这种思念藏在心底。王子心想：暂时先这样生活着，以后再想办法吧。
突然有一天，王子得了一种怪病，昏睡不起，但他的嘴里一句句的念着父王和母后。那个少年母见状吓了一跳：“我儿怎么了怎么说起胡话来了！什么父王和母后的？看来病的可不轻呀，我得找个朗中给他看看。”东找西找，终于找了几两碎银子，少年母亲急匆匆地向药店走去。
这时，那个宝镜突然来到了王子的床边，看到昏睡不醒的王子后，宝镜很是心疼：“你当初太天真了，太傻了！但现在一切都晚了……你知道吗，那个少年自从变成了王子你的模样后，很是疯狂，什么好吃好玩的，闹腾的整个王宫不得安宁。国王和王后对他很是失望，可国王和王后到现在并不知道现在的王子是个假的，如果得知真相后，国王和王后会很伤心的并且更加爱你的。王子啊，如果你有什么三长两短的话，我罪过可就大了！”
少年母亲和郎中一起回来了，来到了王子的房间里。宝镜听到外边有人来了，金光一闪，藏到了王子的枕头下边了。郎中东瞧西望的，最后什么病状都没查出。
“令公子好像是中邪了，老夫无能为力，还请你为公子另找高人吧。”那个郎中说完就走了。
少年的母亲见状，大声地哭了起来。她手里没有银子了，就算清法师来，没有银子，也不会来的。
宝镜听后，很是为王子担心，但它也没有想到办法。突然间，宝镜想起来当年的那个老和尚。“也许他能救王子，可是这么多年了他现在在哪里，我也不清楚。可一想到王子的生命危在旦夕……我一定要找到那个老和尚！”宝镜金光一闪不见了，它去寻找那个老和尚的下落去了。
宝镜托了很多的朋友四处打听，终于打听那个老和尚下落。当年的那个老和尚现在住在寺庙里，他现在是寺庙里的老方丈，法力高强。宝镜见到了那个老和尚，把王子的事情向他讲述了一遍，并且请求老和尚去救救王子的命。
老和尚对宝镜说：“王子的病并无大碍，只是心病而已。”
“心病？什么心病？”宝镜不解地问。
老和尚对宝镜说：“想念自己的国家了，更想念自己的父王和母后——这种思念之苦成了王子的心病。”
宝镜听后，一下子明白了王子的病状。宝镜急忙问老和尚：“现在有什么办法才能救王子？”
“办法是有，可是还有些难处……就是那个少年，因为当年是王子和那个少年心甘情愿交换各自的模样，现在如果再互相换回来，还得王子和那个少年心甘情愿才行啊！”
宝镜大吃一惊：“你的意思是，如果那个少年不愿意和王子交换，那王子就回不了自己的国家了……”
老和尚对宝镜说：“不用担心，老僧自有办法救王子的。我们现在一起去王子的国家。你现在变成王子模样，去王子的国家。”
“我变成王子的样子？”宝镜不解地问。
老和尚对宝镜说：“不要问为什么，照我说的做就行。”说完老和尚和宝镜一起来到了王子的国家。
听说外边又来了一个王子，这下可把国王和王后急坏了，急急忙忙地向王宫门外走去。老和尚见到了国王和王后，便对国王和王后说：“二十年没见面了，你们还好吧！”
国王和王后听了老和尚的话后，又仔细看了看眼前的这个老和尚，国王和王后一眼就认出了这个老和尚就是当年那个王子刚出生时讨饭的老和尚。“别提了！我那个王儿啊，太让我失望了！什么诗书都不读，整天好吃好喝找乐子，不务正业，以前可不是这样的啊！”
老和尚对国王和王后讲述了王子和那个少年互相交换模样的经过，国王和王后听了王子的事情后，大吃一惊，很是伤心。“我可怜的王儿受苦了！”国王和王后请求老和尚救救王子，让这个假王子和真王子换回模样，让真王子早日回宫。
老和尚对国王和王后说：“请国王王后放心，老僧自有办法。为了救王子的命，让王子早日脱离苦海，我现在让宝镜变成王子的模样，把那个假王子赶到他的国家去，到时候假王子见到真王子后会把模样交换回来的，那样王子也会回心转意回到王宫来的。”这时假王子正好没在王宫里，老和尚让国王下旨把假王子赶出宫外，离开这个国家，让宝镜变成的王子，暂时留在王宫里，等到真正的王子回宫后，宝镜再恢复原样。
这时，那个假王子来到了王宫门口，国王早已下旨把这个假王子赶出王宫，赶出这个国家。假王子得知事情败露了，也没再说什么，骑着一匹千里马回到了那个曾经的贫穷的家里。刚一来到家门口，看到了多年未见过的老母亲，他流下了后悔的眼泪。假王子向前一步大声地哭喊着：“母亲！母亲！儿子对不起你呀！”
母亲看到假王子，很是吃惊地问：“你是谁家的孩子？为何喊我母亲？”
假王子把当年和王子交换的事情讲述了一遍，母亲听后，更加伤心了：“你这个没有良心的！你竟然去了另一个国家当王子，而让真正的王子在我们家里受苦，你有没有良心啊！”
“母亲原谅孩儿吧！孩儿现在知错了！真王子呢？”
“在屋里。”
这时的王子越来越虚弱了，假王子看到王子可怜的样子，对王子说：“王子啊，谢谢你让我在你们的国家当了几年的假王子，虽然那里有我想要的荣华富贵，但没有亲人之间的那种亲情。我得到了荣华富贵的生活，我却并不感到真正的幸福和快乐。时间长了，我更加想念自己的国家和我那个受了一辈子苦的母亲。有几次想回来看望自已的母亲，可每当一想到现在自己的模样是王子，一次次的打消了回来的念头。几年的离乡之后，让我明白了什么是真正的幸福。”他又转而对母亲说：“请原谅孩儿当年对你的不孝！现在让孩儿待在你的身边好好孝顺你，只有这样，才了去孩儿这些年的心愿。”
母亲听了假王子的话后，高兴极了：“可是现在怎样让真正的王子回王宫呢？” “我也不知道。当初是王子的宝镜让我和王子交换模样的，等我和王子交换完模样，宝镜也不知去了哪里。”
假王子刚说完，突然间，宝镜金光一闪来到了假王子的面前。假王子看见了是宝镜，急忙对宝镜说：“宝镜啊宝镜，我请求你把我和王子交换过来身份吧。都怪我当年太不懂事，太贪心了。现在我后悔极了，让王子受苦了……”
宝镜听了那个假王子的话后，高兴极了。宝镜这时把老和尚给它的丹药，让王子服下。
过了一会儿，王子醒来了。假王子来到了王子的身边，忙对王子说：“都是我的自私和贪心害了你，这几年让你受苦了。我现在后悔当年的选择，现在我要和你把模样互相交换过来。”
王子听后，点点头同意了。
宝镜又一次地变大了，接着宝镜念起了咒语，不一会，两人都恢复了自己的模样。
“太好了！”宝镜高兴的喊道。少年的母亲见到了自己的儿子终于醒悟了，心里高兴的不得了。
宝镜带着王子回到了自己的国家。王子见到自己多年未见的父王和母后，流下了后悔的眼泪。国王和王后见到了真正的王子回来了，很是开心。从此王子在王宫里过上了幸福快乐的生活。