年轻的国王没有回答，但是第二天早晨再一次召见了大使，大使对此一点也不感到意外。
门还没关好，理诺就对大使说道：“自从你给我看了那幅画，我就无法将公主的容颜从我的脑海里抹去。我把你召来是想告诉你，我打算派特使到天鹅国向公主求婚。”
“陛下，您知道，这是一件重大的事情，我无权代公主做主，”大使一边回答，一边捋着胡子以掩饰自己内心的喜悦之情，“但是我知道她肯定会对您的求婚感到非常地高兴。”
“如果是这样的话，”年轻的国王喜笑颜开地喊道，“那么不用派特使了，我亲自去吧，你也跟我一起去。三天之后我的聘礼就可以准备好，我们就可以起程了。”
很不幸的是，理诺另外一个邻国(狮子岛)的国王伊斯麦诺是一位法力强大的巫师。他有一个女儿，名叫瑞盖特，相貌十分丑陋，但在她父亲的心目中，她是世界上最美的人儿。而瑞盖特也爱上了一幅肖像画，那人正是理诺。于是她请求父亲让理诺做她的丈夫。
伊斯麦诺认为没有人配得上他的宝贝女儿，但他还是决定要派重臣去理诺国王那儿提亲。正在这时，有消息传来说理诺已经出发前往天鹅国了。瑞盖特陷入了悲痛之中，请求她的父亲阻止这场婚事，伊斯麦诺同意了。
他找来一个叫罗伯特的丑陋的驼背矮子，然后又念咒语变出了一道岩石林立的峡谷，就坐落在理诺国王和他的护卫队去天鹅国的必经之地上。
当伊斯麦诺听见理诺马队的脚步声，他又拿出一条被施了魔法的手帕，任何碰到它的人都会变成隐形人。伊斯麦诺拿着手帕的一端，罗伯特拿着另一端，就这样，他们在马队里穿行却不会被发现。但是让他们感觉意外的是，他们在马队里并没有发现理诺的踪迹。