其实这再自然不过了，因为这几天国王由于兴奋和奔波而极度疲惫，所以此时他自己和几个朋友停下来在棕榈树下休息，而命令满载礼物的大马车继续前行。伊斯麦诺看见理诺他们都熟睡了，于是又施法术，让年轻的国王和他的朋友们永远睡下去，除非是他要他们醒来。他剥光了理诺的所有衣服，穿在罗伯特身上，并用戒指碰了一下罗伯特，嘴里念道： “变成理诺的样子，直到你和天鹅国的公主成婚为止。”
魔法师的魔力真的是太强大了，连罗伯特也坚定地相信自己真的变成了理诺国王。当这个“新郎”骑上理诺的马，消失在魔法师的视野中时，伊斯麦诺叫醒了国王，理诺吃惊地盯着自己穿的这身脏衣服，他还没来得及看一眼魔法师，就被带到了空中，飞着去见魔法师的女儿去了。
这时，罗伯特赶上了理诺的马队，马队的随从们一点也不怀疑这就是他们的主人。
“我很饿，”罗伯特说道，“立刻为我准备吃的。”
“遵命，陛下，”侍从回答道，“帐篷还没有搭好，晚饭估计要一个小时才能做好。我们认为——”
“谁叫你们认为的？”假国王粗鲁地打断了侍从的话，“你真是个傻瓜！马上给我来点马肉，那是世界上最好的肉！”
这个侍从几乎不敢相信自己的耳朵，因为理诺国王是天底下最彬彬有礼的男子了，他决不会用如此粗鲁的态度和他最忠诚的侍从说话的，他也决不会想吃马肉。年轻的国王对他的饮食极为讲究，几乎只吃水果和蛋糕。然而，国王突然变成这个样子，其中的原因没有人能猜到。没办法，如果侍从还想保住他的项上人头的话，他就必须得遵旨。可怜的侍从心想：也许是火热的爱情使国王有些失去理智吧，如果是这样的话，他很快就会恢复过来的。