然而，如果国王能够对她表现出一点她期待已久的爱意和倾慕之情，她都会原谅他的粗俗。至于她的母亲，可怜的“天鹅仙女”也对她未来女婿的异常举止感到迷惑不解，以至于都说不出话来了。
正在此时，理诺国王的侍从突然请求秘密拜见女王陛下。
女王刚一屏退左右，侍从就向女王禀报，说他担心他的主人可能是突然疯了，也可能中了某个魔法师的咒语。
“之前，我就已经感到无比惊讶了，”他说，“他现在甚至无法辨认出公主，还丢失了公主的画像，而之前这幅画像从没有离开他半刻，所以我就更加吃惊了。女王陛下，也许凭您的法术能够发现这其中的原因。”说完，侍从就鞠躬告辞了。
侍从走了，女王还站在那儿，陷入了深深的沉思。突然，她沉重的脸色变得晴朗起来，她向密室里的一个旧箱子走去，从里面拿出了一面小镜子。在这面镜子里，她可以真实地看见她想看见的一切事物。而此刻，她最想看见的是真实的理诺国王。
啊！侍从的话是对的！那个躺在房间里鼾声如雷，震撼了整个宫殿的人不是理诺国王。看，这个才是她真正的女婿呢——那个穿着脏衣服，被关在伊斯麦诺最坚固的城堡里的人，他正在亲吻着荷梦莎的画像，为了更好地隐藏这幅画像，理诺把它系在了他的头发里，这才得以逃脱那个巫师的注意。女王迫不及待地喊来她的女儿，让她也看看，荷梦莎看见理诺非常高兴，因为理诺的举止和她希望的完全一致。
当监狱的门被打开时，镜子还在荷梦莎的手中，她看见丑恶的瑞盖特进来了，从她抬头时的眼神中，荷梦莎似乎看到瑞盖特正在渴求得到理诺的青睐，而理诺拒绝了她。当然了，荷梦莎和她的母亲听不见他们的对话，但是从瑞盖特离开监狱时愤怒的表情，她们不难猜出发生了什么事情。 镜子里的故事还在继续着，瑞盖特被理诺拒绝后，感到无比愤怒，便命令四个强壮的卫士鞭打理诺，直到他昏倒在地。这一切都被荷梦莎看得清清楚楚，她害怕极了，镜子从她手里落了下来，要不是母亲扶住她，她也许会晕倒在地。
“一定要镇定，我的孩子，”女王说道，“如果我们想把理诺国王从那些坏人手里救出，就需要集聚我们所有的智慧。首先，我们得知道那个盗用了国王姓名和相貌的人究竟是谁。”