就这样，国王的那些老仆人不断地为主人的异常举动找各种理由。当队伍到达天鹅国的时候，马队里已经没有马了，都被假国王吃掉了。这队人只好步行前往宫殿。
侍从们尽量掩饰着他们的惊讶之情，请求他们的国王下马，他们认为国王更喜欢步行。很快，他们就看见了天鹅仙女和她的女儿在一个阳台上等候他们，于是国王停下了脚步。
“夫人，”他向女王说道，“您看到我以这样随便的方式来向您女儿求亲，可能会很吃惊。但是由于旅途漫长，我非常饥饿，于是就吃了我的马，那是世界上最美味的肉，我也命令我的大臣们吃了他们的马。但是虽然如此，我还是一位伟大的国王，希望我能成为您的女婿。现在问题解释清楚了，荷梦莎在哪里啊？”
“陛下，”女王回答道，她对国王的态度极为吃惊与不满，这与她理想中的形象大相径庭，“您有我女儿的画像，如果您不能立刻认出她，那就说明她没有给您留下任何印象。”
“我不记得有什么画像，”罗伯特回答道，“但是它可能在我的口袋里。”他找遍了全身也没有找到，旁观的宫女们非常吃惊。
找过以后，他转过脸来，对又羞愧又气愤的公主说：
“如果我就是来和您结婚的话，我想您是很美丽的，我确信如果我看了您的画像，我应该是能记得您的。让我们尽早成婚吧。还有，我现在想就寝了，您的国家与我的太不同了，经过那么多天的跋山涉水，我需要休息。”
还没有等到答复，罗伯特就命令一个侍从带他去他的房间。不一会儿，他就大声地打起鼾来，城市另一头的人都能听到他的鼾声。当他走出公主的视线，可怜的公主就扑到了她母亲怀里，放声大哭起来。她连续十五天都在看理诺国王的肖像，那封来自于她的特使的信一直装在她的口袋里，信里说国王是个极优雅极富魅力的年轻人。那幅画像确实是属实的，但是这样俊美的外表之下怎会有着如此粗俗的灵魂呢？